Analyse de la situation actuelle du marché du camping en Chine en 2021 : une croissance rapide de l'industrie [graphique]

Aperçu : L’amélioration du pouvoir d’achat des ménages a jeté les bases du développement rapide de l’industrie du camping.

Le camping est un mode de vie en plein air de courte durée, consistant en des installations temporaires en extérieur pour des activités telles que les travaux d’ingénierie, militaires, topographiques ou touristiques. Cela inclut des hébergements simples comme des tentes, des abris de paille ou des camping-cars. Actuellement, les deux formes de camping les plus courantes sur le marché sont le camping sous tente et le camping-car.

Principaux modes de camping

Source : Zhiyan Consulting

Actuellement, l’économie chinoise connaît une croissance stable et rapide. Le revenu disponible par habitant et les dépenses de consommation des résidents chinois augmentent encore, améliorant ainsi leur qualité de vie. Les aspirations des gens passent du matériel au spirituel, et le tourisme devient un élément clé pour améliorer la qualité de vie. Selon les données du Bureau national des statistiques, les dépenses par habitant en éducation, culture et loisirs sont passées de 1 262 yuans en 2012 à 2 599 yuans en 2021.

Source des données : Bureau national des statistiques, compilation de l’Institut de recherche ZhiyanÉtat actuel du marché : les indicateurs de développement du secteur s’améliorent

1. Situation du marché : le chiffre d’affaires des services principaux des campings haut de gamme ne cesse d’augmenter

Comparé à d’autres formes de sports de plein air, le camping a un seuil de participation relativement bas, les produits couvrent une large gamme de prix, l’investissement des consommateurs est relativement faible, et il répond à divers besoins tels que les interactions sociales, les déplacements et les activités sportives pendant les vacances.

Actuellement, les “post-80” et “post-90” sont les principaux groupes de consommateurs de camping en Chine, principalement des familles. La température est le facteur qui influence le plus la volonté des utilisateurs de camper, et la période de juillet à septembre est le pic de la saison de camping, principalement parce que la température est relativement agréable à cette période et qu’elle coïncide avec les vacances d’été, ce qui augmente les déplacements des familles avec enfants.

Source des données : Tuniu, compilation de Zhiyan Consulting
Selon les données du Bureau national des statistiques : ces deux dernières années, le chiffre d’affaires principal des services de camping haut de gamme en Chine n’a cessé d’augmenter, atteignant 125 millions de yuans en 2020, tandis que le bénéfice d’exploitation principal est passé de -8 millions de yuans en 2019 à 14 millions de yuans.

Source des données : Bureau national des statistiques, compilation de Zhiyan Consulting

Rapport connexe : « Rapport d’analyse des modèles de développement et de planification future de l’industrie du camping en Chine 2022-2028 » publié par Zhiyan Consulting

En termes de chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires des services de camping au-dessus de la limite en Chine a atteint 126,84 millions de yuans en 2020, soit une augmentation de 92,88 millions de yuans par rapport à 2018. Ce chiffre d’affaires provient principalement des revenus des chambres et des ventes de marchandises, représentant respectivement 39,5 % et 35,9 %.Source des données : Bureau national des statistiques, compilation de Zhiyan Consulting

En 2020, le chiffre d’affaires des services de camping sur sites réglementés dans la province du Hunan a occupé la première place au niveau national, représentant 36,6 % ; ensuite, le Shaanxi et l’Anhui ont chacun représenté plus de 10 %, et les régions de Guangdong, Shanxi et Shanghai ont également dépassé les 5 %.

Source des données : Bureau national des statistiques, compilation de Zhiyan Consulting

2. Taille du marché : 30 milliards de yuans en 2021

En raison de la pandémie, les besoins de voyage des gens ont été freinés, tandis que la demande de voyages à proximité a été limitée par le coût élevé des hôtels de villégiature pendant les vacances et la difficulté de réserver à l’avance. De plus, les perturbations répétées de la pandémie rendent les plans de voyage facilement chaotiques, et les hôtels imposent de nombreuses restrictions, comme l’interdiction de manger sur place ou le risque de contagion par contact étroit. Le camping, quant à lui, permet de satisfaire le besoin de se rapprocher de la nature tout en réduisant les risques liés à la pandémie, devenant ainsi le choix privilégié des consommateurs pour les week-ends et les petites vacances.

L’industrie du camping en Chine a commencé à décoller en 2020 et a connu un engouement durable en 2021. En 2021, la taille du marché des campings en Chine a augmenté de 78,6 % sur un an pour atteindre 30 milliards de yuans, le secteur étant encore à un stade précoce de développement.

L’engouement pour le camping s’est encore intensifié en 2022. Pendant les vacances du 1er mai 2022, les commandes liées au camping ont bondi. Sur Fliggy, les réservations de camping pour le 1er mai ont augmenté de plus de 350 % par rapport au mois précédent. Sur Tongcheng Travel, la popularité des recherches de mots-clés liés au camping a grimpé de 117 % par rapport au mois précédent. Selon les données de Qunar, le nombre de commandes de produits liés au camping (hébergement, voyages) a triplé par rapport à 2021. Tujia a également indiqué que, pendant les vacances du 1er mai, le camping était le mot-clé le plus recherché sur sa plateforme.Source : Zhiyan Consulting

À long terme, comparé aux taux de pénétration du camping de 14 % aux États-Unis et de 6 % au Japon, la Chine n’atteint que 3 %, ce qui laisse une marge de progression importante. On estime qu’en 2025, la taille du marché des terrains de camping en Chine atteindra 56,21 milliards de yuans.

3、Situation des investissements et financements : La fièvre des investissements ne cesse de grimper, attirant la concurrence des capitaux

La fièvre des investissements dans le camping continue d’augmenter. L’engouement pour le camping a illuminé la consommation culturelle et touristique sous la pandémie, attirant la concurrence des capitaux. En novembre 2021, la marque de camping “Great Wild” a obtenu deux rounds de financement de plus de 10 millions de yuans. Depuis 2022, la chaîne de camping haut de gamme Hi King Wild Luxury Camp a reçu un financement d’amorçage de plusieurs millions de yuans, avec une valorisation atteignant des dizaines de millions de yuans.

Événements d’investissement et de financement dans l’industrie chinoise du camping

Source : Zhiyan Consulting

En plus de l’effervescence des investissements et des financements, certains commerçants ont aussi flairé les opportunités et se sont lancés dans le secteur de l’économie du camping. Fin mars 2022, la Chine comptait plus de 41 000 entreprises liées aux « campings », avec une forte augmentation des nouvelles immatriculations entre 2020 et 2021. Rien qu’en 2021, 20 975 nouvelles entreprises ont été enregistrées, représentant plus de la moitié du total des entreprises.Source des données : Qichacha, compilation de Zhiyan Consulting

Parmi elles, la région du Shandong compte le plus grand nombre d’entreprises liées aux “campings” du pays, soit 4 555, suivie par la province de Hainan avec 3 287 entreprises et la province du Shaanxi avec 3 005 entreprises, se classant respectivement deuxième et troisième.Source des données : Qichacha, compilation par Zhiyan Consulting.État actuel des industries connexes : la popularité du camping stimule les ventes des produits associés

1. L’engouement pour le camping entraîne une augmentation continue de la demande de tentes

La vogue du camping a directement impulsé une forte hausse des ventes d’équipements et de produits de camping. La tente est l’équipement de camping préféré des consommateurs en 2021, avec un taux de pénétration de 71,8 %, suivie par les tapis de sol et les sacs de couchage.Source : Données publiques organisées

La tente, en tant qu’équipement essentiel pour le camping, voit sa demande augmenter avec la popularité croissante du camping. En 2021, la taille du marché chinois de la tente a atteint environ 60 milliards de yuans, avec une augmentation de plus de 47 %.Source de données : Organisation ZHIYAN CONSULTING

La forte demande du secteur a entraîné une hausse significative des revenus des entreprises. Prenons l’exemple de MOBIGARDEN, l’un des leaders nationaux des tentes : avant la pandémie de 2020, les revenus de ses activités d’équipement de plein air et de tentes étaient relativement stables. Après la pandémie de 2020, ces activités ont connu une forte croissance, avec des augmentations respectives de 43,6 % et 43,8 % en 2021.Source : rapports annuels des entreprises, compilation de Zhiyan Consulting

2. L’économie du camping connaît une croissance rapide, et l’industrie des camping-cars saisit de nouvelles opportunités

L’industrie des camping-cars, étroitement liée au camping-caravaning, profite également de nouvelles opportunités. Avec des politiques favorables en constante évolution, les ventes de camping-cars nationaux augmentent régulièrement, atteignant des records historiques. En 2021, les ventes de camping-cars automoteurs en Chine ont atteint 12 582 unités, soit une augmentation de 43 % par rapport à l’année précédente. Grâce à l’essor continu du camping, au premier trimestre 2022, les ventes cumulées de camping-cars ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq ans pour la même période, avec 2 425 unités.Source : Association chinoise de la distribution automobile, compilé par Zhiyan Consulting.

L’industrie du camping est une mesure importante pour la transformation, le développement et l’amélioration du tourisme. Le secteur des campings est encore en phase de développement du marché et de construction. Globalement, il exerce une forte attractivité pour les investisseurs, mais les infrastructures associées et les lois et règlements sont incomplets, ce qui entraîne une concurrence intense et non réglementée. De plus, chaque site de camping et base de camping est encore en phase d’exploration individuelle, avec des problèmes tels qu’un entretien insuffisant des espaces verts, un manque de toilettes et de places de stationnement. Cependant, avec la popularité croissante du camping, les politiques et normes relatives au camping devraient être améliorées, et le marché se régulera progressivement.

● Les données et informations ci-dessus peuvent être consultées dans le rapport « Analyse des modèles de développement et prévisions futures de l’industrie chinoise du camping 2022-2028 » publié par Zhiyan Consulting (www.chyxx.com).

● Zhiyan Consulting est une institution de conseil en recherche industrielle de premier plan en Chine, offrant des services complets de conseil industriel, notamment des rapports d’étude approfondie, des plans d’affaires, des rapports d’étude de faisabilité et des services personnalisés.

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